Уолтер Уайт преподавал химию в школе, когда врачи обнаружили у него рак лёгких. Денег в семье не хватало, и будущее казалось мрачным. Тогда он решил попробовать производить метамфетамин. Помочь ему вызвался Джесси Пинкман — бывший ученик, которого когда-то выгнали из школы не без участия самого Уайта. У Джесси уже был опыт в этом деле, но недавний рейд лишил его напарника и места для лаборатории.